C’est exactement la question que je me suis posée en créant Lignes & Colonnes.
Entre le logo, le site et toute la partie administrative, il me manquait quelque chose d’essentiel :
👉 des fichiers Excel simples, efficaces et adaptés à mon activité.
Très vite, trois besoins se sont imposés :
- un fichier client clair et centralisé,
- un outil de création de devis rapide et fiable,
- un système de facturation automatisé.
Et bien sûr… le tout conçu sur Excel, mon outil de prédilection.
Un fichier client pensé comme un véritable mini-CRM
Je voulais un fichier client dynamique, fluide et professionnel, qui reflète l’image de mon auto-entreprise.
Voici un petit aperçu :
Mon fichier s’articule autour de deux onglets :
- « Nouveau Client » : une saisie simple et intuitive, comme dans un logiciel.
- « Fiches Client » : une base de données structurée, idéale pour éviter les doublons et centraliser l’information.
L’avantage majeur ?
Chaque donnée n’est saisie qu’une seule fois, puis automatiquement réutilisée dans tous les autres fichiers. Un gain de temps… et de fiabilité.
Un fichier de devis automatisé pour aller plus vite
Créer un devis doit être simple. C’est pourquoi j’ai développé un fichier capable de :
- générer un devis en quelques clics,
- transférer automatiquement les informations client,
- exporter le devis en PDF directement dans OneDrive,
- assurer un suivi précis des demandes.
Il est composé de trois onglets :
- « Nouvelle demande » : une fiche dynamique avec deux boutons clés :
- Ajouter → enregistre les données dans le suivi des demandes.
- Devis → génère le PDF prêt à être envoyé.
- « DEVIS » : le modèle protégé qui sert de base au PDF.
- « SUIVI DES DEMANDES » : l’historique des prestations, des numéros de devis, des dates d’envoi et de signature.
Résultat : un process clair, rapide, et surtout… 100 % maîtrisé.
Un fichier de facturation qui simplifie (vraiment) la vie
Dernière pièce du puzzle : un fichier de facturation qui automatise les tâches sans multiplier les saisies.
J’y ai intégré :
- la génération automatique des factures,
- l’export en PDF dans OneDrive,
- un tableau de suivi pour visualiser en un coup d’œil ce qui est payé… ou en attente.
Parce qu’une facturation optimisée, c’est un esprit plus serein et un suivi plus professionnel.
Et vous ?
Pensez-vous que vos données clients
sont bien consolidées ?
Si vous le souhaitez, L&C vous propose des audits simples et des conseils
pour optimiser vos fichiers.
