Pourquoi centraliser vos données clients dans un seul fichier ?
On peut facilement se demander pourquoi créer une base client dans un fichier à part. En réalité, la vraie question est plutôt : combien de fichiers Excel utilisez-vous pour saisir les informations d’un même client ?
Et dans l’ensemble de ces fichiers, pouvez-vous garantir que toutes les données sont à jour ? Par exemple : si la semaine dernière vous avez ajouté deux clients dans votre fichier A, ont-ils bien été ajoutés dans les fichiers B et C ? Ou peut-être avez-vous modifié le numéro de téléphone d’un contact dans le fichier B sans que la modification apparaisse dans les deux autres ?
Données fixes vs données dynamiques : l’importance de la consolidation
Personnellement, j’aime distinguer dans Excel les données fixes des données dynamiques. Pour un fichier de gestion de clients, j’apprécie particulièrement de pouvoir créer des liens avec un fichier de suivi des ventes, voire de facturation. Ainsi, si un client me contacte pour signaler un changement de coordonnées, je n’ai qu’à modifier l’information dans l’onglet FICHES CLIENT.
Dans des structures plus importantes, avec de nombreux tableaux, ce type de fichier devient indispensable pour la consolidation des données et pour l’analyse fiable des informations.
Un fichier client optimal en action
Et vous ?
Pensez-vous que vos données clients
sont bien consolidées ?
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pour optimiser vos fichiers.
